Але трапляється нещасний випадок, його підопічний зникає, а сам Джу раптом починає розуміти мову тварин. Директор секретної служби Мін і агент Мансика підозрюють, що Джу, який почав вести себе дуже дивно, сам винен в ситуації і його відправляють на відпочинок. Містер Джу відпочивати не має наміру і сам відправляється на пошуки зниклого. Йому допомагає поліцейський пес Алі. У самому серці міста розгортається незвичайна історія про взаємодію людини і тварин, які нарешті відмінно один одного розуміють.

В ролях: Лі Сон-мін, Кім Со-Хен, Пе Джон-нам, Каль Со-он, щін Ха-Гюн.