Фредді Люпин – нащадок стародавніх перевертнів. Малюк і сам збирається стати перевертнем, щоб перетворитися на повноцінного спадкоємця своєї сім’ї. Однак наш герой має пережити чимало випробувань, перш ніж він зуміє довести собі і оточуючим, що має право бути вовком-перевертнем! Але ось невдача, коли настає 13 день народження героя, він перетворюється на лютого … пуделя з рожевим ірокезом! У такому вигляді перевертнем стати не вийде, тому Фредді переконаний, що гіршим його життя вже не стане. Але на вулиці його переслідують працівники собачого притулку, яким вдається зловити пуделя-невдаху. Опинившись в ув’язненні, Люпин заводить знайомство з чарівною Бетті та іншими місцевими мешканцями. Чи зможе він втекти з притулку з їхньою допомогою? І хто цей зловісний незнайомець, котрий стежить за нашим героєм?