Среди подарков, полученных девочкой Кларой на рождество, более всего ей полюбился Щелкунчик, разгрызающий деревянными челюстями орехи. Ночью Кларе снится, что мыши пошли войной на игрушек. Оборону против их полчищ возглавил Щелкунчик. Клара спасает Щелкунчика, бросив башмачок в Короля мышей. Благодарный Щелкунчик ведет ее в царство сластей и игрушек.

Спектакль идет с одним антрактом.