Ліза (Кеті Холмс) занепокоєна поведінкою свого сина Джуда (Крістофер Конвері). Після нападу, який вони разом пережили, хлопчик спочатку мовчав кілька місяців, а тепер поводить себе дивно. Аби швидше забути те, що сталося, родина вирішує змінити місце проживання. Вони обирають затишний маєток подалі від людських очей. Гуляючи околицями, Джун знаходить у землі ляльку хлопчика. Ця лялька за зростом майже як він сам. Тепер лялька, яку звати Брамс – кращий друг Джуна. Є суворі правила, яких усім треба дотримуватися, спілкуючись з Брамсом. Порушення правил призведе до страшних наслідків.