Даже могучий гризли может быть еще тем трусишкой. Медведь Буга боится всего на свете, и его друзья олень Эллиот и такса Сосиска решают помочь ему с этой бедой. Последней каплей стала история о Свирепом Волке-Оборотне, которую мишка услышал, сидя у костра в компании друзей. Он начал так сильно боятся, что лесная команда не придумала ничего другого, как отправиться на поиски этого чудо-зверя и развеять все сомнения. Начинается настоящий сезон охоты!