События разворачиваются во Франции в 1886 году. Никого уже не удивляет темнокожий свободный человек. Однако о том, чтобы получить образование и устроиться на работу наравне с белыми, речь еще не идет. Рафаэль Падилла (Омар Си) родился в рабстве, однако бежал и зарабатывал себе на жизнь уличными выступлениями. Восхищенный талантом парня, опытный клоун Джордж Футит (Джеймс Тьерре) приглашает его выступать дуэтом. Так появился легендарный цирковой тандем «Футит и Шоколад». Признание и слава чернокожего клоуна – бесспорный прорыв. Однако востребованность Рафаэля-Шоколада основывалась на том, что он играл на сцене роль козла отпущения. А весь юмор был построен на подзатыльниках и пощечинах.