Самотній батько Джоел (Роберт Казінскі) переживає складні часи. Він досі не оговтався після загибелі дружини у автокатастрофі, на роботі йому платять жалюгідні гроші, та ще й давня хвороба дає про себе знати. Джоел бореться з шизофренією, через що постійно бачить дивні видіння, і понад усе прагне довести усім, що він хороший батько. Якось його син Мейсон зізнався, що також бачить видіння. Джоел боїться, що син успадкував його хворобу, проте остерігатися варто було зовсім іншого. На це йому вказує місцевий священик. Він відбув термін у в’язниці за ненавмисне вбивство під час проведення екзорцизму. Святий отець переконаний – дитиною заволодів диявол.